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时间:2020-01-10 12:28 作者:admin 点击:
阅读模式 大连港股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告 保荐人 (主承销商):中信证券股份有限公司

重要提示

1、大连港股份有限公司(下称“发行人”)本次发行不超过24亿股(其中,公开发行数量不超过12亿股,向大连港集团有限公司定向配售数量不超过12亿股)人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1540号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人(主承销商)”)。

2、本次发行采取向大连港集团定向配售(以下简称“定向配售”)、网下向询价对象配售(以下简称“网下发行”)及网上资金申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

3、根据本次发行网下总体申购情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、H股股价及市场环境等因素,发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为3.80元/股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数量为76,182万股,向大连港集团定向配售数量为73,818万股。回拨机制启动前,网下发行38,091万股,占本次公开发行数量的50%;网上发行38,091万股,占本次公开发行数量的50%。

4、根据《大连港股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,网上发行初步中签率低于3%且低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制。回拨机制实施后,网下最终发行数量为34,282万股,约占本次公开发行数量的45%;网上最终发行数量为41,900万股,约占本次公开发行数量的55%。

5、本次发行的网下发行工作已于2010年11月23日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的53家配售对象,其中52家配售对象参与了网下申购,51家配售对象按照2010年11月22日公布的《大连港股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》(以下简称“《网下发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验,并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证,并出具了专项法律意见书。

6、根据2010年11月22日公布的《网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下初步询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

本次发行初步询价期间为2010年11月15日至11月18日,截止2010年11月18日下午15:00,中信证券通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)共收到62家询价对象管理的100家配售对象的申报信息。

所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下:

序号

询价机构名称

配售对象名称

类型

报价

(元)

拟申购数量(万股)

博时基金管理有限公司

博时宏观回报债券型证券投资基金

基金

3.40

4,000

光大保德信基金管理有限公司

光大保德信优势配置股票型证券投资基金

基金

3.00

3,000

光大保德信基金管理有限公司

光大保德信增利收益债券型证券投资基金

基金

3.00

1,000

华安基金管理有限公司

华安稳定收益债券型证券投资基金

基金

3.90

2,000

嘉实基金管理有限公司

全国社保基金五零四组合

基金

3.00

30,000

嘉实基金管理有限公司

中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)

基金

3.00

950

嘉实基金管理有限公司

西门子(中国)有限公司企业年金计划(长期增值组合)(网下配售资格截至2011年2月25日)

基金

3.00

1,500

诺安基金管理有限公司

诺安优化收益债券型证券投资基金

基金

4.00

600

3.80

600

3.60

600

鹏华基金管理有限公司

全国社保基金五零三组合

基金

3.40

600

3.50

600

3.60

600

10

兴业全球基金管理有限公司

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

基金

4.08

600

11

易方达基金管理有限公司

易方达策略成长二号混合型证券投资基金

基金

3.50

2,800

12

易方达基金管理有限公司

易方达策略成长证券投资基金

基金

3.50

2,800

13

易方达基金管理有限公司

易方达增强回报债券型证券投资基金

基金

3.60

3,600

14

华富基金管理有限公司

华富收益增强债券型证券投资基金

基金

3.68

4,000

3.88

4,000

15

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金

基金

3.25

5,000

16

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

基金

3.60

7,000

17

工银瑞信基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月6日)

基金

3.00

3,000

3.38

2,000

18

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信平稳收益资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月26日)

基金

3.60

600

19

工银瑞信基金管理有限公司

工银瑞信双利债券型证券投资基金

基金

3.30

5,000

3.10

10,000

20

长江证券股份有限公司

长江证券股份有限公司自营账户

证券

3.00

60,000

21

东北证券股份有限公司

东北证券股份有限公司自营账户

证券

3.60

5,000

22

东方证券股份有限公司

东方证券股份有限公司自营账户

证券

4.00

600

23

东方证券股份有限公司

东方红3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日)

证券

4.06

600

24

广州证券有限责任公司

广州证券有限责任公司自营账户

证券

4.20

750

3.50

750

25

国联证券股份有限公司

国联证券股份有限公司自营账户

证券

4.50

600

26

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司自营账户

证券

3.10

30,000

3.60

30,000

27

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)

证券

5.04

5,000

28

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划

证券

5.10

600

29

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)

证券

5.20

3,000

30

宏源证券股份有限公司

宏源证券股份有限公司自营账户

证券

3.10

1,000

31

华泰证券股份有限公司

华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)

证券

4.10

600

32

上海证券有限责任公司

上海证券有限责任公司自营账户

证券

3.23

2,000

33

招商证券股份有限公司

招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)

证券

3.30

15,000

34

招商证券股份有限公司

招商智远稳健2号集合资产管理计划

证券

3.40

1,200

35

中国国际金融有限公司

中金短期债券集合资产管理计划

证券

3.00

10,000

36

中国国际金融有限公司

中国国际金融有限公司自营投资账户

证券

3.40

2,500

37

国都证券有限责任公司

国都证券有限责任公司自营账户

证券

4.10

2,000

4.50

2,000

4.70

1,000

38

中国建银投资证券有限责任公司

中国建银投资证券有限责任公司自营账户

证券

3.20

600

39

安信证券股份有限公司

安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)

证券

4.20

1,500

40

民生证券有限责任公司

民生证券有限责任公司自营账户

证券

4.51

600

41

中山证券有限责任公司

中山证券有限责任公司自营账户

证券

3.80

1,000

4.50

2,000

42

中国民族证券有限责任公司

中国民族证券有限责任公司自营投资账户

证券

5.00

5,000

43

大通证券股份有限公司

大通证券股份有限公司自营投资账户

证券

5.50

800

5.80

600

6.00

600

44

西南证券股份有限公司

西南证券股份有限公司自营投资账户

证券

3.60

15,000

4.00

15,000

45

中邮证券有限责任公司

中邮证券有限责任公司自营投资账户

证券

4.00

2,000

46

江海证券有限公司

江海证券自营投资账户

证券

3.20

2,000

3.50

2,000

3.80

2,000

47

银泰证券有限责任公司

银泰证券有限责任公司自营投资账户

证券

4.30

600

48

华泰资产管理有限公司

受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)

保险

3.60

5,000

49

太平洋资产管理有限责任公司

受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金

保险

3.25

1,000

50

太平洋资产管理有限责任公司

中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品

保险

3.25

1,000

51

太平洋资产管理有限责任公司

中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红

保险

3.25

1,000

52

太平洋资产管理有限责任公司

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能

保险

3.25

1,000

53

太平洋资产管理有限责任公司

中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能

保险

3.25

1,000

54

太平洋资产管理有限责任公司

受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日)

保险

4.50

1,500

55

泰康资产管理有限责任公司

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品

保险

3.20

60,000

56

泰康资产管理有限责任公司

受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红

保险

3.60

30,000

57

泰康资产管理有限责任公司

受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

保险

3.20

60,000

58

泰康资产管理有限责任公司

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能

保险

3.20

60,000

59

泰康资产管理有限责任公司

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能

保险

3.20

27,300

60

泰康资产管理有限责任公司

受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品

保险

5.20

2,880

61

泰康资产管理有限责任公司

受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连

保险

3.20

60,000

62

泰康资产管理有限责任公司

泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品

保险

3.20

60,000

63

泰康资产管理有限责任公司

受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年10月23日)

保险

5.20

600

64

泰康资产管理有限责任公司

山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年7月12日)

保险

3.20

1,000

65

泰康资产管理有限责任公司

广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年11月20日)

保险

3.20

1,000

66

泰康资产管理有限责任公司

中国成达工程有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年5月30日)

保险

3.20

600

67

泰康资产管理有限责任公司

中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年2月24日)

保险

3.20

2,000

68

泰康资产管理有限责任公司

受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010年12月25日)

保险

3.20

790

69

新华资产管理股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品

保险

3.50

10,000

70

新华资产管理股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红

保险

3.50

10,000

71

新华资产管理股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红

保险

3.50

10,000

72

新华资产管理股份有限公司

新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财

保险

3.50

10,000

73

合众人寿保险股份有限公司

合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

保险

4.05

10,500

74

合众人寿保险股份有限公司

合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能

保险

4.05

7,000

75

上海电气集团财务有限责任公司

上海电气集团财务有限责任公司自营账户

财务

3.80

3,000

4.09

1,000

76

葛洲坝集团财务有限责任公司

葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户

财务

6.00

600

77

上海国际信托有限公司

上海国际信托有限公司自营账户

信托

3.51

600

78

云南国际信托有限公司

云南国际信托有限公司自营账户

信托

4.00

1,500

79

云南国际信托有限公司

金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)

信托

3.80

750

80

中原信托有限公司

中原信托有限公司自营账户

信托

4.75

1,600

81

大连华信信托股份有限公司

大连华信信托股份有限公司自营账户

信托

6.00

1,500

82

新华信托股份有限公司

新华信托股份有限公司自营账户

信托

3.60

600

83

江苏瑞华投资发展有限公司

江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户

推荐类

3.33

10,000

84

上海凯石投资管理有限公司

上海凯石投资管理有限公司自有资金投资账户

推荐类

3.80

600

85

中交投资有限公司

中交投资有限公司自有资金投资账户

推荐类

3.80

5,000

86

上海证大投资管理有限公司

上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户

推荐类

3.81

600

87

深圳市同创伟业创业投资有限公司

深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户

推荐类

4.18

600

88

中国东方资产管理公司

中国东方资产管理公司自有资金投资账户

推荐类

3.30

600

89

深圳市鼎诺投资管理有限公司

深圳市鼎诺投资管理有限公司自有资金投资账户

推荐类

3.60

600

90

上海朱雀投资发展中心

(有限合伙)

平安信托有限责任公司投资精英之朱雀

推荐类

3.30

600

91

常州投资集团有限公司

常州投资集团有限公司自有资金投资账户

推荐类

4.15

600

92

上海涌金投资咨询有限公司

深国投-亿龙中国证券投资集合资金信托计划

推荐类

3.00

600

93

平安养老保险股份有限公司(推荐)

江苏省电力公司(国网)企业年金计划

推荐类

3.75

600

94

北京市星石投资管理有限公司

中信信托星石18期证券投资集合资金信托计划

推荐类

3.60

600

95

五矿投资发展有限责任公司

五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户

推荐类

3.60

600

96

航天科工资产管理有限公司

航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户

推荐类

3.00

600

97

中信证券股份有限公司(推荐)

中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合

推荐类

4.00

600

98

广东新价值投资有限公司

平安信托有限责任公司—新价值成长一期

推荐类

3.60

600

99

清华大学教育基金会

清华大学教育基金会自有资金投资账户

推荐类

3.46

600

100

深圳市尚诚资产管理有限责任公司

深圳市尚诚资产管理有限责任公司自有资金投资账户

推荐类

3.35

600

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、H股股价及市场环境等因素,确定本次发行价格为人民币3.80元/股,按照不同时点的盈利口径计算,本次发行价格对应的市盈率为:

1、按2010年盈利预测数计算

14.65倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年备考合并的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算);

22.16倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2010年备考合并的净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算,发行后总股数按本次公开发行和大连港集团定向配售股份合计数量为15亿股计算)。

2、按2009年备考合并净利润计算

16.58倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的2009年备考合并扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算);

25.07倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的2009年备考合并扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次A股发行后的总股数计算,发行后总股数按本次公开发行和大连港集团定向配售股份合计数量为15亿股计算)。

中信证券研究员出具的《大连港投资价值分析报告》综合自由现金流贴现模型以及相对估值法,认为公司A股股票的合理价值区间为4.14元-5.04元。研究员按照主营业务构成,行业属性的标准选取可比上市公司,选取的可比公司在本次发行初步询价截止日(2010年11月18日)的市盈率情况如下表:

公司名称

股价

(元)

PE (x)

2009A

2010E

2011E

上港集团

4.09

22.84

17.40

15.08

天津港

8.88

23.37

17.57

15.17

日照港

4.06

15.62

20.17

16.95

盐田港

6.49

17.56

17.81

16.65

营口港

6.26

35.77

27.42

22.33

锦州港

4.75

43.34

29.50

27.62

深赤湾A

13.84

21.29

15.49

14.17

连云港

6.45

46.07

30.24

24.72

均值

 

28.23

21.95

19.09

注:数据来源Wind资讯

三、网下累计投标询价情况

保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(2010年10月修订)及相关法规的要求,按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况,中信证券做出最终统计如下:

经核查,初步询价提供有效报价的44家询价对象管理的53家配售对象中,有43家询价对象管理的52家配售对象参与了本次网下申购,其中51家配售对象按照2010年11月22日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款,网下冻结资金总额为776,830万元。达到发行价格3.80元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为30家,对应的有效申购总量为54,080万股,有效申购资金总额为214,280万元,网下初步配售比例为70.43454142%,认购倍数为1.42倍。

四、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为480,820户,有效申购股数为28,487,066,000股。

五、发行数量及回拨机制实施情况

经发行人与保荐人(主承销商)协商,最终确定本次发行向社会公众公开发行数量为76,182万股,向大连港集团定向配售数量为73,818万股。回拨机制启动前,网下发行38,091万股,占本次公开发行数量的50%;网上发行38,091万股,占本次公开发行数量的50%。

根据《网下发行公告》公布的回拨机制,由于本次网下发行获得足额认购,且网上发行初步中签率为1.33713314%,低于3%且低于网下初步配售比例,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将3,809万股股票从网下回拨至网上。回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。

回拨机制实施后,网下最终发行数量为34,282万股,约占本次公开发行数量的45%;网上最终发行数量为41,900万股,约占本次公开发行数量的55%。

回拨机制实施后,网下最终配售比例为63.39127218%;网上最终中签率为1.47084294%。

六、网下配售及网上发行结果

(一)网下配售结果

根据网下申购及申购资金到账情况,经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验,本次网下获得配售的为30个配售对象,对应的有效申购股数为54,080万股,网下最终配售股数为34,282万股,配售比例为63.39127218%,认购倍数约为1.58倍。

本次网下配售对象获配股票的锁定期为3个月,锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定,本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下:

序号

配售对象名称

价格

(元)

申购股数

(万股)

获配股数(股)

退款金额(元)

国泰君安君得惠债券集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年9月23日)

4.00

5,000

31,695,647

79,556,541.4

国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月10日)

4.00

5,000

31,695,636

79,556,583.2

中国民族证券有限责任公司自营投资账户

4.00

5,000

31,695,636

79,556,583.2

受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户(网下配售资格截至2010年12月31日)

3.80

5,000

31,695,636

69,556,583.2

中邮证券有限责任公司自营投资账户

4.00

4,000

25,356,508

63,645,269.6

受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品

4.00

3,750

23,771,727

59,667,437.4

易方达增强回报债券型证券投资基金

4.00

3,600

22,820,857

57,280,743.4

西南证券股份有限公司自营投资账户

3.80

3,000

19,017,381

1,019,733,952.2

3.60

27,000

中原信托有限公司自营账户

4.00

2,500

15,847,818

39,778,291.6

10

诺安优化收益债券型证券投资基金

4.00

2,000

12,678,254

31,822,634.8

11

大通证券股份有限公司自营投资账户

4.00

2,000

12,678,254

31,822,634.8

12

大连华信信托股份有限公司自营账户

4.00

1,500

9,508,690

23,866,978.0

13

华富收益增强债券型证券投资基金

3.80

1,000

6,339,127

266,911,317.4

3.70

1,000

3.60

6,000

14

安信理财1号债券型集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月21日)

4.00

800

5,071,301

37,929,056.2

3.60

700

15

受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年10月23日)

4.00

780

4,944,519

12,410,827.8

16

常州投资集团有限公司自有资金投资账户

4.00

750

4,754,345

11,933,489.0

17

银泰证券有限责任公司自营投资账户

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

18

中山证券有限责任公司自营账户

3.80

600

3,803,476

94,746,791.2

3.60

2,400

19

华泰紫金优债精选集合资产管理计划(网下配售资格截至2017年5月11日)

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

20

东方红3号集合资产管理计划(网下配售资格截至2011年1月21日)

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

21

国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

22

兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

23

民生证券有限责任公司自营账户

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

24

国联证券股份有限公司自营账户

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

25

东方证券股份有限公司自营账户

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

26

葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

27

合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能

4.00

600

3,803,476

265,546,791.2

3.60

6,400

28

合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

4.00

600

3,803,476

405,546,791.2

3.60

9,900

29

受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红

3.80

600

3,803,476

1,066,746,791.2

3.60

29,400

30

新华信托股份有限公司自营账户

4.00

600

3,803,476

9,546,791.2

31

江海证券自营投资账户

3.60

2,000

72,000,000.0

32

华安稳定收益债券型证券投资基金

3.60

2,000

72,000,000.0

33

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金

3.60

7,000

252,000,000.0

34

全国社保基金五零三组合

3.60

600

21,600,000.0

35

国都证券有限责任公司自营账户

3.60

5,000

180,000,000.0

36

广州证券有限责任公司自营账户

3.60

750

27,000,000.0

37

东北证券股份有限公司自营账户

3.60

5,000

180,000,000.0

38

国泰君安证券股份有限公司自营账户

3.60

30,000

1,080,000,000.0

39

工银瑞信平稳收益资产管理计划(网下配售资格截至2012年9月26日)

3.60

600

21,600,000.0

40

中信信托星石18期证券投资集合资金信托计划

3.60

600

21,600,000.0

41

中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合

3.60

600

21,600,000.0

42

平安信托有限责任公司—新价值成长一期

3.60

600

21,600,000.0

43

江苏省电力公司(国网)企业年金计划

3.60

600

21,600,000.0

44

中交投资有限公司

3.60

5,000

200,000,000.0

45

受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日)

3.60

1,500

54,000,000.0

46

金丝猴证券投资.瑞园集合资金信托计划(网下配售资格截至2011年7月24日)

3.60

750

27,000,000.0

47

上海电气集团财务有限责任公司自营账户

3.60

4,000

144,000,000.0

48

云南国际信托有限公司自营账户

3.60

1,500

54,000,000.0

49

深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户

3.60

1,200

43,200,000.0

50

五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户

3.60

600

21,600,000.0

51

上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户

3.61

1,000

36,100,000.0

注:上表内 “获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础,再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

(二)网上发行结果

网上最终发行股数为419,000,000股,最终中签率为1.47084294%。本次网上发行配号总数为28,487,066个;号码范围为10000001——38487066。

本次网上发行的股票无锁定期。

七、网下申购中的无效申购情况

序号

询价机构名称

配售对象名称

原因

上海凯石投资管理有限公司

上海凯石投资管理有限公司自有资金投资账户

在申购平台提交申购但未及时缴款

深圳市鼎诺投资管理有限公司

深圳市鼎诺投资管理有限公司自有资金投资账户

未及时在申购平台提交申购和缴款

发行人:大连港股份有限公司

保荐人(主承销商):中信证券股份有限公司

2010年11月25日